Gestión de negocio inteligente con Exact Synergy CRM

Exact Synergy CRM centraliza la información de clientes y oportunidades para que ventas, marketing, finanzas y soporte trabajen con una visión compartida y actualizada del negocio.

Cómo puede ayudarte Exact Synergy CRM

Cuéntanos cómo gestionas actualmente tus clientes.

Toda la información de tus clientes en un solo lugar.

Exact Synergy CRM reúne en un entorno centralizado los datos de clientes, contactos, oportunidades, actividades, documentos, proyectos y procesos relacionados. Así tu equipo puede consultar la información adecuada, colaborar mejor y continuar cada relación sin perder contexto.

Clientes y contactos

Centraliza la información de empresas, contactos y relaciones comerciales. Consulta el historial de interacciones, documentos, actividades y operaciones asociadas a cada cliente desde un mismo entorno.

Oportunidades y ventas

Organiza el seguimiento comercial, identifica las próximas acciones y mejora la visibilidad sobre el estado de tus oportunidades. Da a ventas una base común para trabajar con más orden y previsión.

Marketing y relación comercial

Conecta las acciones de marketing con la información real de clientes y prospectos. Segmenta mejor, registra las interacciones y ayuda a que cada contacto reciba un seguimiento más coherente.

Información conectada con finanzas

Relaciona la actividad comercial con pedidos, facturas y otra información financiera disponible a través de la integración con el ERP. Ventas y administración pueden trabajar con datos más completos y actualizados.

Convierte la información comercial en una forma de trabajar más eficiente.

Exact Synergy CRM no se limita a almacenar contactos. Conecta la relación con el cliente con los procesos, documentos y equipos que hacen posible el servicio.

De la situación actual a una relación con clientes más conectada.

Una implantación de CRM eficaz no consiste únicamente en instalar una herramienta. Primero hay que comprender cómo se captan oportunidades, cómo se comparte la información y qué procesos necesitan más coordinación.

Analizamos tu forma de trabajar

Revisamos cómo gestionas clientes, contactos, oportunidades, documentos, tareas y comunicaciones. Identificamos duplicidades, puntos de fricción y necesidades de cada equipo.

Diseñamos el modelo de gestión

Definimos la información que debe centralizarse, los perfiles de usuario, las fases comerciales, los flujos de trabajo y los indicadores que necesitas consultar.

Configuramos e integramos la solución

Adaptamos Exact Synergy CRM a tus procesos y valoramos su conexión con el ERP, el correo, la gestión documental y otras aplicaciones que utilice tu empresa.

Formamos y acompañamos al equipo

Ayudamos a tus usuarios a incorporar la solución en su trabajo diario. Resolvemos dudas, revisamos el uso real y proponemos mejoras para que el sistema siga aportando valor.

Preguntas frecuentes sobre Exact Synergy CRM

Encuentra respuestas a las preguntas más frecuentes sobre Exact Synergy CRM y descubre cómo puede ayudarte a centralizar clientes, automatizar procesos y mejorar la colaboración entre departamentos.

¿Qué es Exact Synergy CRM?

Exact Synergy CRM es una solución para centralizar la información de clientes, contactos, oportunidades y actividades comerciales. Forma parte de una plataforma colaborativa que también puede incluir gestión documental, workflows, proyectos, recursos humanos y otros procesos de negocio.

¿Para qué tipo de empresas está pensado?

Está pensado para empresas que necesitan mejorar la coordinación entre ventas, marketing, finanzas, soporte y otros equipos que participan en la relación con el cliente. Es especialmente útil cuando la información está dispersa o los procesos requieren demasiadas tareas manuales.

¿Qué información puedo gestionar?

Puedes gestionar datos de clientes y contactos, oportunidades, actividades, documentos, tareas, proyectos y otra información relacionada con la relación comercial. El alcance se define según la configuración y las necesidades de cada organización.

¿Puedo consultar el historial de un cliente?

Sí. La información relacionada con el cliente puede centralizarse y vincularse con contactos, actividades, documentos, proyectos y operaciones. De este modo, el equipo puede consultar el contexto necesario antes de realizar un seguimiento.

¿Ayuda a gestionar oportunidades de venta?

Sí. Exact Synergy CRM permite organizar la información de las oportunidades, registrar actividades y facilitar el seguimiento de los próximos pasos. La configuración puede adaptarse al proceso comercial de la empresa.

¿Se pueden automatizar tareas y aprobaciones?

Sí. La plataforma incorpora workflows para digitalizar y automatizar procesos. Es posible asignar tareas, establecer responsables, activar avisos y controlar el estado de determinadas actividades y documentos.

Mejora la relación con tus clientes con Exact Synergy CRM

Cuéntanos cómo gestionas actualmente tus clientes, oportunidades y procesos comerciales. Analizaremos tu situación y te orientaremos sobre la mejor forma de centralizar la información, automatizar tareas y conectar a tus equipos.